1. Nivell macro: la indústria de l'automoció comercial ha crescut un 15%, i la nova energia i la intel·ligència s'han convertit en el motor del desenvolupament.
El 2023, la indústria de l'automoció comercial va experimentar una recessió el 2022 i va afrontar oportunitats de recuperació. Segons dades de Shangpu Consulting Group, s'espera que el volum total de vendes del mercat de vehicles comercials arribi als 3,96 milions d'unitats el 2023, un augment interanual del 20%, la taxa de creixement més alta en gairebé una dècada. Aquest creixement està influenciat principalment per múltiples factors com la millora de la situació econòmica nacional i internacional, l'optimització de l'entorn polític i la promoció de la innovació tecnològica.
(1) En primer lloc, la situació econòmica nacional és estable i està millorant, cosa que proporciona un fort suport a la demanda del mercat de vehicles comercials. Segons dades de Shangpu Consulting Group, durant la primera meitat del 2023, el producte interior brut (PIB) de la Xina va augmentar un 8,1% interanual, superior al nivell del 6,1% de tot l'any 2022. Entre elles, la indústria terciària va créixer un 9,5% i va contribuir amb un 60,5% al creixement del PIB, convertint-se en el principal motor del creixement econòmic. Les indústries del transport, l'emmagatzematge i el correu van experimentar un creixement interanual del 10,8%, 1,3 punts percentuals superior al nivell mitjà de la indústria terciària. Aquestes dades indiquen que l'economia xinesa s'ha recuperat de l'impacte de l'epidèmia i ha entrat en una etapa de desenvolupament d'alta qualitat. Amb la recuperació i l'expansió de les activitats econòmiques, la demanda de vehicles comercials en logística i transport de passatgers també ha augmentat.
(2) En segon lloc, l'entorn polític és propici per al creixement estable del mercat de vehicles comercials, especialment en els camps de les noves energies i la intel·ligència. El 2023 marca l'inici del 14è Pla Quinquennal i l'inici d'un nou viatge cap a la construcció d'un país socialista modernitzat en tots els aspectes. En aquest context, els governs central i locals han introduït successivament una sèrie de polítiques i mesures per estabilitzar el creixement, promoure el consum, garantir l'ocupació i beneficiar els mitjans de subsistència de les persones, injectant vitalitat al mercat de vehicles comercials. Per exemple, l'Avís sobre una major estabilització i expansió del consum d'automòbils proposa múltiples mesures com ara donar suport al desenvolupament de vehicles de nova energia, fomentar les transaccions de cotxes de segona mà i millorar la construcció d'infraestructures; Les Opinions Rectores sobre l'Acceleració del Desenvolupament Innovador de Vehicles Intel·ligents Connectats proposen múltiples tasques com ara accelerar la innovació tecnològica dels vehicles intel·ligents connectats, enfortir la construcció de sistemes estàndard de vehicles intel·ligents connectats i accelerar l'aplicació industrial dels vehicles intel·ligents connectats. Aquestes polítiques no només són propícies per a l'estabilitat general del mercat de vehicles comercials, sinó que també són propícies per a avenços i desenvolupament en els camps de les noves energies i la intel·ligència.
(3) Finalment, la innovació tecnològica ha aportat nous punts de creixement al mercat de vehicles comercials, especialment en els camps de les noves energies i la intel·ligència. El 2023, la indústria de l'automoció comercial ha fet progressos i avenços significatius en noves energies i intel·ligència. Segons dades de Shangpu Consulting Group, durant la primera meitat del 2023, el mercat de vehicles comercials de nova energia va vendre un total de 412.000 vehicles, un augment interanual del 146,5%, cosa que representa el 20,8% del mercat total de vehicles comercials i assoleix un màxim històric. Entre ells, es van vendre 42.000 camions pesants de nova energia, un augment interanual del 121,1%; Les vendes acumulades de camions lleugers de nova energia van arribar a les 346.000 unitats, un augment interanual del 153,9%. Les vendes acumulades d'autobusos de nova energia van arribar a les 24.000 unitats, un augment interanual del 63,6%. Aquestes dades indiquen que els vehicles comercials de nova energia han entrat en un període d'expansió integral orientada al mercat, marcant el començament d'una nova etapa de desenvolupament i creixement. Pel que fa a la intel·ligència, durant la primera meitat del 2023 es van vendre un total de 78.000 vehicles comercials connectats intel·ligents de nivell L1 i superior, un augment interanual del 78,6%, que representa el 3,9% del mercat total de vehicles comercials. D'entre ells, els vehicles comercials connectats intel·ligents de nivell L1 van vendre 74.000 unitats, un augment interanual del 77,9%; els vehicles comercials connectats intel·ligents de nivell L2 van vendre 3.800 unitats, un augment interanual del 87,5%; els vehicles comercials connectats intel·ligents de nivell L3 o superior han venut un total de 200 vehicles. Aquestes dades indiquen que els vehicles comercials connectats intel·ligents han assolit bàsicament el nivell de producció en massa i s'han aplicat en alguns escenaris.
En resum, durant la primera meitat del 2023, la indústria de l'automoció comercial va mostrar una tendència de creixement i recuperació sota la influència de múltiples factors com la situació econòmica nacional i internacional, l'entorn polític i la innovació tecnològica. Especialment en els camps de les noves energies i la intel·ligència, s'ha convertit en el principal motor i punt culminant del desenvolupament de la indústria del vehicle comercial.
2. A nivell de mercat segmentat: els camions pesants i els camions lleugers lideren el creixement del mercat, mentre que el mercat de turismes es recupera gradualment.
A la primera meitat del 2023, el rendiment dels diferents mercats segmentats té les seves pròpies característiques. Segons les dades, els camions pesants i els camions lleugers lideren el creixement del mercat, mentre que el mercat de turismes es recupera gradualment.
(1)camions pesantsImpulsat per la demanda d'inversió en infraestructures, logística i transport, el mercat de camions pesants ha mantingut un alt nivell d'operació. Segons dades de Shangpu Consulting Group, durant la primera meitat del 2023, la producció i les vendes de camions pesants van arribar a les 834.000 i 856.000, respectivament, amb un creixement interanual del 23,5% i el 24,7%, superior a la taxa de creixement global dels vehicles comercials. Entre ells, la producció i les vendes de vehicles tractors van arribar a les 488.000 i 499.000 unitats, respectivament, amb un creixement interanual del 21,8% i el 22,8%, representant el 58,6% i el 58,3% del nombre total de camions pesants, i continuant mantenint una posició dominant. La producció i les vendes de camions de bolquet van arribar a les 245.000 i les 250.000 unitats respectivament, amb un creixement interanual del 28% i el 29%, representant el 29,4% i el 29,2% del nombre total de camions pesants, mostrant un fort impuls de creixement. La producció i les vendes de camions van arribar a les 101.000 i les 107.000 unitats respectivament, amb un creixement interanual del 14,4% i el 15,7%, representant el 12,1% i el 12,5% del nombre total de camions pesants, mantenint un creixement estable. Des de la perspectiva de l'estructura del mercat, el mercat de camions pesants presenta característiques com ara alta gamma, ecològic i intel·ligent. Pel que fa al transport d'alta gamma, amb la creixent demanda d'especialització, personalització i eficiència en el transport logístic, els requisits de qualitat del producte, rendiment, comoditat i altres aspectes del mercat de camions pesants també augmenten constantment. Les marques i els productes d'alta gamma són els preferits per més usuaris. Durant la primera meitat del 2023, la proporció de productes amb un preu superior a 300.000 iuans al mercat de camions pesants va arribar al 32,6%, un augment de 3,2 punts percentuals interanual. Pel que fa a l'ecologisme, amb l'enfortiment continu dels requisits nacionals de protecció del medi ambient, la demanda de conservació d'energia, reducció d'emissions, noves energies i altres aspectes al mercat de camions pesants també està augmentant, i els camions pesants de nova energia s'han convertit en un nou punt culminant del mercat. Durant la primera meitat del 2023, els camions pesants de nova energia van vendre un total de 42.000 unitats, un augment interanual del 121,1%, que representa el 4,9% del nombre total de camions pesants, un augment interanual de 2,1 punts percentuals. Pel que fa a la intel·ligència, amb la innovació contínua i l'aplicació de tecnologia intel·ligent connectada, la demanda de seguretat, comoditat i eficiència al mercat de camions pesants també augmenta constantment. Els camions pesants intel·ligents connectats s'han convertit en una nova tendència al mercat. Durant el primer semestre del 2023, es van vendre un total de 56.000 camions pesants intel·ligents connectats de nivell L1 i superior, cosa que representa un augment del 82,1% interanual i el 6,5% del nombre total de camions pesants, un augment de 2,3 punts percentuals interanual.
(2)Camions lleugersImpulsat per la demanda de la logística del comerç electrònic, el consum rural i altres factors, el mercat de camions lleugers ha mantingut un ràpid creixement. Segons dades de Shangpu Consulting Group, durant el primer semestre del 2023, la producció i les vendes de camions lleugers van arribar als 1.648 milions i 1.669 milions, respectivament, amb un creixement interanual del 28,6% i el 29,8%, molt superior a la taxa de creixement global dels vehicles comercials. Entre ells, la producció i les vendes de camions lleugers van arribar als 387.000 i 395.000, respectivament, amb un creixement interanual del 23,8% i el 24,9%, representant el 23,5% i el 23,7% del nombre total de camions lleugers i micro; La producció i les vendes de microcamions van arribar als 1.261 milions i 1.274 milions, respectivament, amb un creixement interanual del 30% i el 31,2%, cosa que representa el 76,5% i el 76,3% del nombre total de camions lleugers i microcamions. Des de la perspectiva de l'estructura del mercat, el mercat de camions lleugers presenta característiques com la diversificació, la diferenciació i les noves energies. Pel que fa a la diversificació, amb l'aparició i el desenvolupament de diverses demandes com la logística del comerç electrònic, el consum rural i la distribució urbana, la demanda de tipus de productes, funcions, formes i altres aspectes al mercat de camions lleugers s'ha tornat més diversa, i els productes de camions lleugers també són més diversos i vistosos. A la primera meitat del 2023, al mercat de camions lleugers, a més dels tipus tradicionals com ara els vagons de caixa, els camions de plataforma i els camions de bolquet, també hi havia tipus especials de productes com ara la cadena de fred, el lliurament exprés i els productes mèdics. Aquests tipus especials de productes van representar el 8,7%, un augment de 2,5 punts percentuals interanual. Pel que fa a la diferenciació, amb la intensificació de la competència al mercat de camions lleugers, les empreses de camions lleugers també presten més atenció a la diferenciació i la personalització dels productes per satisfer les necessitats i preferències dels diferents usuaris. Durant la primera meitat del 2023, la proporció de productes amb característiques significativament diferenciades al mercat de camions lleugers va arribar al 12,4%, un augment de 3,1 punts percentuals interanual. Pel que fa a les noves energies, amb el progrés continu de les noves tecnologies energètiques i la reducció contínua dels costos, la demanda de nous productes energètics al mercat de camions lleugers també està augmentant, i els camions lleugers d'energia nova s'han convertit en el nou motor del mercat. Durant la primera meitat del 2023, es van vendre 346.000 camions lleugers d'energia nova, un augment del 153,9% interanual, que representa el 20,7% del nombre total de camions lleugers i micro, un augment de 9,8 punts percentuals interanual.
(3) Autobús: A causa de factors com la disminució gradual de l'impacte de l'epidèmia i la recuperació gradual de la demanda turística, el mercat d'autobusos s'està recuperant gradualment. Segons dades de Shangpu Consulting Group, durant la primera meitat del 2023, la producció i les vendes de turismes van arribar a les 141.000 i 145.000 unitats, respectivament, amb un creixement interanual del 2,1% i el 2,8%, que és inferior a la taxa de creixement global dels vehicles comercials, però que s'ha recuperat en comparació amb tot l'any 2022. Entre ells, la producció i les vendes de turismes grans van arribar a les 28.000 i 29.000 unitats respectivament, una disminució interanual del 5,1% i el 4,6%, que representa el 19,8% i el 20% del nombre total de turismes; La producció i les vendes de turismes de mida mitjana van arribar a les 37.000 i les 38.000 unitats respectivament, una disminució interanual del 0,5% i el 0,3%, representant el 26,2% i el 26,4% del volum total de turismes; La producció i les vendes d'autobusos lleugers van arribar a les 76.000 i les 78.000 unitats respectivament, amb un creixement interanual del 6,7% i el 7,4%, representant el 53,9% i el 53,6% del nombre total d'autobusos. Des de la perspectiva de l'estructura del mercat, el mercat de turismes presenta característiques com ara l'alta gamma, la nova energia i la intel·ligència. Pel que fa al desenvolupament d'alta gamma, amb els creixents requisits de qualitat, rendiment i confort dels turismes en àrees com el turisme i el transport públic, les marques i els productes d'alta gamma han estat els preferits per més usuaris. Durant la primera meitat del 2023, la proporció de productes amb un preu superior a 500.000 iuans al mercat de turismes va arribar al 18,2%, un augment de 2,7 punts percentuals interanual. Pel que fa a la nova utilització d'energia, amb el suport i l'estímul de les polítiques nacionals sobre conservació d'energia, reducció d'emissions, viatges verds i altres aspectes, la demanda de nous productes energètics al mercat de turismes també augmenta constantment, i els turismes de nova energia s'han convertit en un nou punt culminant del mercat. Durant la primera meitat del 2023, els autobusos de nova energia van vendre un total de 24.000 unitats, un augment del 63,6% interanual, representant el 16,5% del nombre total d'autobusos, un augment de 6 punts percentuals interanual. Pel que fa a la intel·ligència, amb la innovació i l'aplicació contínues de la tecnologia intel·ligent connectada, la demanda de seguretat, comoditat i eficiència al mercat de turismes també augmenta constantment. Els turismes intel·ligents connectats s'han convertit en una nova tendència al mercat. Durant la primera meitat del 2023, les vendes d'autobusos intel·ligents connectats per sobre del nivell L1 van arribar a les 22.000 unitats, un augment interanual del 72,7%, cosa que representa el 15,1% del nombre total d'autobusos, un augment de 5,4 punts percentuals.
En resum, durant la primera meitat del 2023, el rendiment dels diferents mercats segmentats té les seves pròpies característiques. Els camions pesants i els camions lleugers lideren el creixement del mercat, mentre que el mercat dels turismes es recupera gradualment. Des de la perspectiva de l'estructura del mercat, els diferents mercats segmentats presenten característiques com ara l'alta gamma, les noves energies i la intel·ligència.
3. Conclusió i suggeriment: La indústria de l'automoció comercial s'enfronta a oportunitats de creixement restaurador, però també s'enfronta a molts reptes i necessita enfortir la innovació i la cooperació.
Durant la primera meitat del 2023, la indústria de l'automoció comercial va experimentar una recessió el 2022 i es va enfrontar a oportunitats de recuperació. Des d'una perspectiva macro, la indústria de vehicles comercials ha crescut un 15%, amb les noves energies i la intel·ligència convertint-se en la força motriu del desenvolupament; Des de la perspectiva dels mercats segmentats, els camions pesants i els camions lleugers lideren el creixement del mercat, mentre que el mercat de turismes es recupera gradualment; Des d'una perspectiva corporativa, les empreses d'automoció comercial s'enfronten a una competència ferotge, amb la diferenciació i la innovació convertint-se en la seva competitivitat principal. Aquestes dades i fenòmens indiquen que la indústria de l'automoció comercial ha sortit de l'ombra de l'epidèmia i ha entrat en una nova etapa de desenvolupament.
Tanmateix, la indústria de l'automoció comercial també s'enfronta a molts reptes i incerteses. D'una banda, la situació econòmica nacional i internacional continua sent complexa i en constant canvi, encara queda un llarg camí per recórrer per a la prevenció i el control de les epidèmies, i les friccions comercials encara es produeixen de tant en tant. Aquests factors poden tenir efectes adversos en el mercat de vehicles comercials. D'altra banda, també hi ha alguns problemes i contradiccions dins de la indústria de l'automoció comercial. Per exemple, tot i que el camp de les noves energies i la intel·ligència s'està desenvolupant ràpidament, també hi ha problemes com ara colls d'ampolla tecnològics, manca d'estàndards, riscos de seguretat i infraestructura insuficient; Tot i que el mercat de turismes s'està recuperant gradualment, també s'enfronta a pressions com ara l'ajust estructural, la millora del producte i la transformació del consum; Tot i que les empreses d'automòbils comercials s'enfronten a una competència ferotge, també s'enfronten a problemes com ara l'homogeneïtzació, la baixa eficiència i l'excés de capacitat de producció.
Per tant, en la situació actual, la indústria de l'automoció comercial necessita enfortir la innovació i la cooperació per afrontar els reptes i les incerteses. En concret, hi ha diversos suggeriments:
(1) Enfortir la innovació tecnològica, millorar la qualitat i el rendiment del producte. La innovació tecnològica és la força motriu fonamental i la competitivitat bàsica del desenvolupament de la indústria de l'automoció comercial. La indústria de l'automoció comercial hauria d'augmentar la inversió en recerca i desenvolupament tecnològic, trencar tecnologies bàsiques clau i fer més progressos i avenços en noves energies, intel·ligència, pes lleuger, seguretat i altres aspectes. Al mateix temps, la indústria de l'automoció comercial hauria de millorar la qualitat i el rendiment del producte, oferir productes i serveis de més qualitat, eficiència i comoditat, alhora que satisfà les necessitats dels usuaris, i millorar la satisfacció i la fidelització dels usuaris.
(2) Enfortir la construcció estàndard, promoure l'estandardització industrial i el desenvolupament coordinat. La construcció estàndard és la garantia fonamental i el paper principal per al desenvolupament de la indústria de l'automoció comercial. La indústria de l'automoció comercial hauria d'enfortir la construcció de sistemes estàndard, formular i millorar estàndards tècnics, estàndards de seguretat, estàndards de protecció ambiental, estàndards de qualitat, etc. que estiguin en línia amb els estàndards internacionals, i proporcionar estàndards i requisits unificats per a la investigació i el desenvolupament, la producció, les vendes, l'ús, el reciclatge i altres aspectes dels productes d'automoció comercial. Al mateix temps, la indústria de l'automoció comercial hauria d'enfortir la implementació i la supervisió dels estàndards, promoure l'estandardització de la indústria i el desenvolupament coordinat, i millorar el nivell i la competitivitat generals de la indústria.
(3) Enfortir la construcció d'infraestructures i optimitzar l'entorn operatiu i de servei per als vehicles comercials. La construcció d'infraestructures és un suport i una garantia importants per al desenvolupament de la indústria de l'automoció comercial. La indústria de vehicles comercials hauria d'enfortir la comunicació i la col·laboració amb els departaments i les indústries pertinents, promoure la construcció i la millora d'infraestructures com ara noves estacions de càrrega de vehicles energètics, xarxes de comunicació intel·ligents per a vehicles connectats i aparcaments de vehicles comercials, i proporcionar comoditat i garantia per al funcionament i el servei dels vehicles comercials. Al mateix temps, la indústria de vehicles comercials hauria d'enfortir la comunicació i la col·laboració amb els departaments i les indústries pertinents, promoure la construcció i l'optimització d'infraestructures com ara canals de transport de vehicles comercials, centres de distribució logística i estacions de passatgers, i proporcionar un entorn eficient i segur per al transport i els desplaçaments de vehicles comercials.
(4) Enfortir la cooperació de mercat i ampliar els camps d'aplicació i servei dels vehicles comercials. La cooperació de mercat és una via i un mitjà importants per al desenvolupament de la indústria de l'automoció comercial. La indústria de l'automoció comercial hauria d'enfortir la comunicació i la col·laboració amb els departaments i les indústries pertinents, promoure l'aplicació i els serveis generalitzats dels vehicles comercials en el transport públic, el turisme, la logística, el transport especial i altres camps, i proporcionar un fort suport al desenvolupament social i econòmic. Al mateix temps, la indústria de vehicles comercials hauria d'enfortir la comunicació i la col·laboració amb els departaments i les indústries pertinents, promoure aplicacions i serveis innovadors de vehicles comercials en noves energies, intel·ligència, compartició i altres camps, i proporcionar una exploració beneficiosa per millorar la vida social.
En resum, la indústria de l'automoció comercial s'enfronta a oportunitats de creixement restaurador, però també a molts reptes. La indústria de l'automoció comercial necessita enfortir la innovació i la cooperació per afrontar els reptes i les incerteses i aconseguir un desenvolupament d'alta qualitat.
Data de publicació: 24 de novembre de 2023
